Unsere Grundwerte
Vertrauen
Integrität und Verlässlichkeit prägen unser Handeln in allen Bereichen – für langanhaltendes Vertrauen.
Innovation
Innovationsfreude und der Wille, Neues zu denken, treiben uns kontinuierlich zur Verbesserung an.
Unabhängigkeit
Wir agieren unabhängig und richten unsere Empfehlungen ausschließlich an den Interessen unserer Nutzer aus.
Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Handeln bestimmt unsere Strategie für langfristige Ergebnisse.
Unser Führungsteam
Jens Baumann
Geschäftsführer
München
Strategie, Marktanalyse, Kundenkommunikation
Claudia Vogel
Leitung Beratung
Frankfurt
Analytik, Risikomanagement, Prozessoptimierung
Timo Schuster
Technologie
Hamburg
Datenanalyse, IT-Sicherheit, Prozessautomatisierung
Heike Fischer
Kundenservice
Berlin
Kommunikation, Servicequalität, Lösungsorientierung
Felix Krämer
Compliance
Stuttgart
Regulatorik, Datenschutz, interne Kontrollen
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2021
Plattform gegründet
Gründung der Plattform mit dem Ziel, neue Wege für unabhängige Vermögensverwaltung zu schaffen.
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2022
Digitale Beratung startet
Einführung digitaler Beratung und Erweiterung der Funktionen für mehr Transparenz.
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2024
Marktanalyse-Tools integriert
Implementierung neuer Analyse-Tools zur tieferen Markteinsicht und individuellen Auswertungen.
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2025
Nachhaltigkeit etabliert
Verankerung nachhaltiger Prinzipien in sämtlichen Abläufen der Plattform.